Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Ανοιξε και επισήμως το πρωί της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο. Το αρχικό επιτόκιο βρίσκεται στο 4,125% και στόχος είναι η άντληση ενός ποσού περί τα 2 δισ. ευρώ.

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τρεις αμερικανικές τράπεζες και τρεις ευρωπαϊκές, οι Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Credit Suisse και HSBC.

Το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου έπειτα από εννέα χρόνια στον απόηχο της διπλής αναβάθμισης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου είναι σημαντική από πολλές απόψεις:

1. Επαναφέρει την Ελλάδα και στον κατάλογο επιλογών μεγάλης διάρκειας επενδυτικών προϊόντων, ενός καταλόγου από τον οποίο η χώρα απουσίαζε τα τελευταία 9 χρόνια.

2. Βοηθάει στην επόμενη αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης καθώς αποτελεί σαφές δείγμα επιστροφής στις αγορές. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή 3-4 βαθμίδες κάτω από το investment grade.

3. Ανοίγει τον δρόμο και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ή και του δημόσιου) να αντλήσουν χρήματα από τις αγορές μέσω ομολόγων.

Η πολιτική του ΟΔΔΗΧ είναι να υπάρξουν και άλλες εκδόσεις μέσα στη χρονιά ενώ αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των 7 δις. ευρώ που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός. Ο στόχος είναι, η έκδοση ελληνικού ομολόγου να πάψει πλέον να αποτελεί «είδηση». Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα σαφές δείγμα επιστροφής στην «ομαλότητα».

advertisement